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农发行市场化发债辉煌十五年CURRENT AFFAIRS
农发行市场化发债辉煌十五年 / 正文
农发行债券发行大事记

2004年

市场化发债首年,农发行共发行政策性金融债券4期计408亿元,为农发行市场化发债筹集支农资金奠定了基础。
3月18日 农发行以农发字【2004】53号向人民银行上报《关于发行政策性金融债券的请示》。
3月27日 人民银行以银复【2004】16号正式批复,同意农发行采用市场化方式发行政策性金融债券。
6月22日 首次农发债承销团组建大会在北京召开。农发行与49家承销团成员签署债券承销主协议。何林祥行长、尉士武副行长、孟献斌副行长、刘梅生副行长、丁杰行长助理出席大会。
7月2日 首次通过银行间债券市场以招标方式发行第一期政策性金融债券80亿元,期限1年,发行利率3.46%,农发行市场化发债的历史帷幕就此拉开。
11月12日 首次发行6个月短期债券100亿元,发行利率3.12%。

2005年

农发行共发行17期债券计2001.7亿元。截至年末,累计发行21期债券计2409.7亿元,存量债券余额1751.7亿元。
4月8日 首次发行3年期债券80亿元,发行利率3.15%。
5月20日 在河南郑州召开2005年度承销团组建大会。本年度承销团成员发展到61家。
6月10日 首次发行5年期、以银行间市场7天回购利率为基准的浮息债券100亿元,发行利率为7天回购利率+82个基点。
7月8日 首次采用数量招标和追加发行相结合的方式发行3年期债券173.7亿元,发行利率2.50%。
7月29日 首次采用价格招标的方式续发行3年期债券120亿元,中标价格100.59元/百元面值。
9月2日 首次发行“4+3”年期投资人选择权债券100亿元,发行利率2.60%。
11月4日 首次发行2年期债券100亿元,发行利率2.05%。

2006年

农发行共发行19期债券计2000亿元。截至年末,累计发行40期债券计4409.7亿元,存量债券余额3131.7亿元。
2月10日 农发行印发《2006-2010年发展规划纲要》,首次提出增强自主筹资功能、拓宽资金来源渠道,扩大市场发债规模,创新发行品种和方式,进一步明确以市场发债融资为主体的多元化融资体系。
3月27日 首次发行10年期债券100亿元,发行利率3.12%。农发行逐步尝试拉长债券期限,持续探索稳定优化筹资方案。
6月10日 首次发行5年期、以银行间市场7天回购利率为基准的浮息债券100亿元,发行利率为7天回购利率+82个基点。
4月7日 在贵州贵阳召开2006年度承销团组建大会。本年度承销团成员发展到66家。
5年26月 首次发行7年期、以1年期存款利率为基准的浮息债券100亿元,发行利率为1年期定期存款利率+60个基点。
8月2日 根据农发银发【2006】207号《关于资金计划部设立二级部融资中心的通知》,农发行资金计划部设立融资中心,内设综合管理处、债券发行处、资金交易处。债券筹资职能得到加强。

2007年

农发行共发行23期债券计2501.2亿元。截至年末,累计发行63期债券计6910.9亿元,存量债券余额4662.9亿元。
3月9日 首次发行3个月短期债券100亿元,中标价格99.36元/百元面值,丰富短端期限品种。
3月22日 在四川成都召开2007年度承销团组建大会。本年度承销团成员发展到70家。
8月10日 首次发行5年期、以银行间市场7天回购利率为基准的浮息债券100亿元,发行利率为7天回购利率+82个基点。
截至9月末 金融债券余额3985.9亿元,首次超过人民银行再贷款余额3858.5亿元,市场化筹资开始成为农发行第一大资金来源。

2008年

农发行共发行债券20期计2815.6亿元。截至年末,累计发行83期债券计9726.5亿元,存量债券余额6496.8亿元。
2月28 - 29日 在广东佛山召开2008年度承销团组建大会。本年度承销团成员发展到73家。
10月24日 首次尝试采用簿记建档方式发行10年期债券150亿元,发行利率3.75%,灵活应对市场波动形势。

2009年

农发行共发行17期债券计3013.8亿元。截至年末,累计发行100期债券、总额12740.3亿元,存量债券余额8109.1亿元。
2月9日 农发债累计发行总额达10014.2亿元,突破1万亿元。
2月27 - 28日 在湖南长沙召开 2009年度承销团组建大会暨庆祝债券发行逾万亿元大会。本年度承销团成员发展到77家。
11月16日 发行5年期浮息债券200亿元,发行利率为1年期定期存款利率+40个基点。至此,农发债累计发行100期。

2010年

农发行共发行16期债券计2800亿元。截至年末,累计发行116期债券计15540.3亿元;存量债券余额9270.3亿元,在全行负债中占比达54.36%,资金自筹率进一步提升。
3月5 - 6日 在江苏南京召开2010年度承销团组建大会。本年度承销团成员发展到81家。

2011年

农发行共发行20期债券计4472.7亿元。截至年末,累计发行136期债券计20013亿元;存量债券余额12011.1亿元,突破1万亿元。
3月10 - 12日 在山东济南召开2011年度承销团组建大会。本年度承销团成员共80家。
3月25日 农发行以农发银发【2011】59号向人民银行申请在香港发行人民币债券。
3月29日 农发行以农发银发【2011】62号向国家发改委申请在香港发行人民币债券。
11月29日 人民银行以银复【2011】105号正式批复,同意农发行在香港发行离岸人民币债券。
12月15日 农发债累计发行总额达20013亿元,突破2万亿元。

2012年

农发行境内共发行19期债券计4650亿元;境外共发行6期债券计60亿元。截至年末,境内累计发行155期债券计24663亿元,存量债券余额14763.1亿元。境外累计发行6期人民币债券计60亿元,境外人民币债券余额60亿元。
1月4日 国家发改委以发改外资【2012】5号正式批复,同意农发行在香港发行离岸人民币债券。
1月10日 在香港首次发行离岸人民币债券30亿元。其中,2年期债券21亿元,发行利率3%;3年期债券5.5亿元,发行利率3.2%;5年期债券3.5亿元,发行利率3.5%。成为首笔在香港交易所上市的境内金融机构人民币债券。
1月11日 在香港举行农发行离岸人民币债券发行庆典,郑晖行长、丁杰副行长出席。发改委、财政部、人民银行、中央驻香港联络办公室、外交部驻港办、香港财经事务及库务局、香港金管局、香港证券及期货事务监察委员会有关代表受邀出席。
3月9日 在云南昆明召开2012年度承销团组建大会。本年度承销团成员共75家。

2013年

农发行境内共发行37期债券计4424.5亿元。截至年末,境内累计发行192期债券计29087.5亿元,存量债券余额17686.7亿元。境外累计发行6期人民币债券计60亿元,境外人民币存量债券余额60亿元。
3月7日 在广东清远召开2013年度承销团组建大会。本年度承销团成员共74家。
12月2日 首次同日发行3只债券共150亿元。其中,2年期50亿元,发行利率5.35%;3年期50亿元,发行利率5.37%;5年期50亿元,发行利率5.43%。开启多债齐发、滚动续发的发行模式。

2014年

农发行境内共发行123期债券计6550亿元;境外共发行3期债券计50亿元。截至年末,境内累计发行315期债券计35637.5亿元,发行总额突破3万亿元;存量债券余额21079.5亿元,突破2万亿元。境外累计发行9期人民币债券计110亿元,境外人民币存量债券余额74亿元。
1月7 - 11日 农发行在香港开展离岸人民币债券发行路演有关活动。9日,在香港发行离岸人民币债券30亿元。其中,2年期20亿元,发行利率3.08%;3年期10亿元,发行利率3.28%。
3月10日 农发债累计发行总额达30187.5亿元,突破3万亿元。
3月14日 在河南开封召开2014年度承销团组建大会。本年度承销团成员共79家。
7月16日 农发行资金计划部融资中心综合管理处更名为债券管理处(农发银发【2014】188号《关于资金计划部部分处级机构更名的通知》),债券管理职能得到强化。

2015年

农发行境内共发行135期债券计10559.7亿元。截至年末,境内累计发行450期债券计46197.2亿元,发行总额突破4万亿元;存量债券余额27338亿元。境外累计发行9期人民币存量债券计110亿元,境外人民币债券余额58.5亿元。
2月9日 首次同日发行5只债券270亿元。其中,1年期50亿元,发行利率3.68%;3年期60亿元,发行利率3.7043%;5年期60亿元,发行利率3.8545%;7年期50亿元,发行利率3.93%;10年期50亿元,发行利率3.97%。
3月27日 在福建厦门召开2015年度承销团组建大会。本年度承销团成员共82家。
6月25日 农发债累计发行总额达40043.1亿元,突破4万亿元。
10月8日 农发行资金计划部增设特种负债管理处,负责抵押补充贷款及专项债券发行职能。

2016年

农发行境内共发行251期债券计12384亿元。截至年末,境内累计发行701期债券计58581.2亿元,发行总额累计突破5万亿元;存量债券余额33750.7亿元,突破3万亿元。境外累计发行9期人民币债券计110亿元,境外人民币存量债券余额18.5亿元。
3月15日 农发行成立资金部(农发银发【2016】51号《关于调整总行内设机构的通知》),主要负责资金的筹措、供应管理、司库及营运。资金部的成立标志着农发行创新推动债券发行与管理进入了新时期。
4月1日 发行全国首单扶贫专项债券100亿元。其中,3年期30亿元,发行利率2.63%;5年期70亿元,发行利率2.98%。本次发行被《金融时报》评为“2016年中国证券市场十大新闻”。
4月7日 在江苏无锡召开2016年度承销团组建大会。本年度承销团成员共77家。
4月20日 农发债累计发行总额达50177.2亿元,突破5万亿元。
5月9日 发行全国首单普通扶贫债券200亿元。其中,3年期50亿元,发行利率3.08%;5年期100亿元,发行利率3.26%;10年期50亿元,发行利率3.33%。
5月10日 农发行与中央结算公司联合推出“中债-农发行债券总指数”并举行发布仪式。该指数是国内首只“三农”债券指数。祝树民行长、殷久勇副行长出席仪式。
8月15日 农发行与中央结算公司联合发布“中债农发行债收益率曲线”。
8月25日 农发行首创存量债券第三方绿色认证,成为首家拥有绿色金融债券的中国政策性银行。
12月21日 发行农发行首单绿色金融债券60亿元,期限3年,发行利率3.79%。成为当时境内首次通过招标方式发行的最大规模的绿色金融债券。
12月23日 农发行参与设计研发的全国首单扶贫社会效应债券在银行间市场发行。农发行创新“债券+”的金融扶贫新模式,并作为主要投资者认购发行总额5亿元的92%。
2016年度 农发行荣获《金融时报》和中国社会科学院联合评选的“年度最佳债券市场创新机构”,中央结算公司评选的“优秀政策性发行人”、“发行创新奖”、“优秀自营商”三项大奖。

2017年

农发行境内共发行209期债券计10400.4亿元。截至年末,境内累计发行910期债券计68981.6亿元,发行总额突破6万亿元;存量债券余额38114.5亿元。境外累计发行9期人民币债券计110亿元,并全部到期兑付。
3月2日 在广西南宁召开2017年度承销团组建大会。本年度承销团成员共82家。
3月6日 农发债累计发行总额达60098.8亿元,突破6万亿元。
4月12日 发行首单精准扶贫债券78亿元,期限5年,发行利率3.70%。
6月14日 首次在中央结算公司上海分公司招标发行室发行债券180亿元。其中,1年期40亿元,发行利率4.12%;3年期50亿元,发行利率4.24%; 5年期100亿元,发行利率4.27%;10年期40亿元,发行利率4.29%。
6月21日 首次在中央结算公司深圳中心招标发行室发行债券186.9亿元。其中,1年期46.9亿元,发行利率3.97%;3年期50亿元,发行利率4.14%;5年期50亿元,发行利率4.16%;10年期40亿元,发行利率4.28%。
7月3日 农发行面向境内外投资者发行首单“债券通”政策性金融债160亿元。其中,1年期55亿元,发行利率3.65%;3年期55亿元,发行利率4.00%;5年期50亿元,发行利率4.10%。解学智董事长、殷久勇副行长在香港出席开通仪式。本次发行荣获《金融时报》“2017中国资本市场十大新闻”、《亚洲金融》“2017年度成就大奖--年度最佳本币债券发行奖”、《财资》“2017年度3A国家大奖--年度最佳本币债券发行奖”、《全球资本》“亚洲区2017年度资本市场大奖--年度最佳本币发行奖”。
7月17日 首次通过中国银行柜台面向投资者同时销售3只存量农发债,农发债投资者群体拓宽至非金融机构和个人投资者。
10月9日 发行首单深度扶贫债券120亿元。其中,3年期60亿元,发行利率4.12%;5年期60亿元,发行利率4.21%。
11月16日 首次在上海清算所发行“债券通”绿色债券30亿元,期限2年,发行利率4.48%。这是首单“债券通”绿色债券,也是在上清所发行的首只政策性金融债券。首次采用中国39号公告和CBI双重标准进行第三方评估认证。
2017年度 农发行荣获《金融时报》2017中国金融机构金牌榜·金龙奖“年度最佳债券市场卓越贡献机构奖”,上海清算所“优秀发行人”,中央结算公司“优秀发行机构奖”、“优秀自营机构奖”、“柜台业务创新贡献奖”和“中债绿色债券指数成分券优秀发行机构奖”四项大奖。

2018年

农发行境内共发行195期债券计 11100亿元。至此,农发行已在境内累计发行1105期债券计80081.6亿元,发行总额连破7万亿元、8万亿元大关;存量债券余额突破4万亿元。境外累计发行10期人民币债券计122亿元,人民币存量债券余额12亿元;发行1期美元债券7亿美元,余额7亿美元;发行1期欧元债券5亿欧元,余额5亿欧元。
1月19日 农发行与卢森堡证券交易所在北京举行签署战略合作协议。
1月31日 农发债累计发行总额达70138.3亿元,突破7万亿元。
3月1日 在重庆召开2018年度承销团组建大会暨优秀承销商表彰大会。本年度承销团成员共85家。
3月5日 首次通过南京银行柜台面向投资者销售农发行扶贫专项债券,进一步丰富柜台农发债品种。
3月9日 在卢森堡交易所举行农发债信息披露仪式。本次被披露的债券是2017年11月16日发行的2 年期30亿元发行利率为4.48%的“债券通”绿色金融债券。卢森堡财政部长格拉美亚、中国驻卢森堡大使黄长庆、卢森堡证券交易所主席瓦格纳、首席执行官罗伯特受邀出席。
4月19日 广发基金发起设立1-3年农发债指数基金,发行当日募集份额超50亿,农发债指数基金序幕拉开。
4月26日 通过预发行方式在上海清算所两次续发2年(6月28日) “债券通”绿色金融债券70亿元,同时在银行柜台发售。其中,第一次续发40亿元,发行利率3.88%;第二次续发30亿元,发行利率均3.86%。
5月16日 农发债累计发行1001期(同日发行4期),突破1千期。
5月30日 农发债境内存量余额达40102.60亿元,突破4万亿元,于月内实现发行期数和存量余额的“双突破”。
7月3日 外汇交易中心与香港证券交易所在香港联合举办“债券通”开通一周年庆典,人民银行潘功胜副行长出席并做报告,殷久勇副行长出席。农发行荣获“年度债券通优秀发行人”奖。
8月6日 发行首单乡村振兴债券100亿元。其中,3年期50亿元,发行利率4.24%;5年期50亿元,发行利率4.37%。
9月3日 中银基金发行3-5年农发债指数基金,募集份额44亿份,农发债指数基金序列再添新成员。
9月19日 在香港首次发行双币种债券(人民币+美元),并在香港、卢森堡交易所同时上市。其中,人民币债券总额12亿元,发行利率4.16%;美元债券总额7亿美元,发行利率为3个月伦敦同业拆借利率(LIBOR)+62个基点。这也是农发行首单美元债券,实现了发行币种的拓展。
9月20日 在香港举行双币种债券发行庆典,解学智董事长出席庆典并致辞,殷久勇副行长出席。中央政府驻香港联络办仇鸿副主任受邀出席。
11月1日 在深圳证券交易所发行首单交易所农发债券100亿元。其中,1年期50亿元,发行利率2.80%;2年期50亿元,发行利率3.36%。农发行实现了银行间、柜台、交易所市场等境内筹资渠道的全覆盖。
11月13日 首次通过债券通公司平台向境外投资者披露农发 债一级发行信息,成为首家在该平台披露债券信息的中资发行人。
11月19日 农发行在卢森堡首次发行3年期5亿欧元绿色债券。发行利率为3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率(EURIBOR)+48个基点,并在香港、卢森堡和中欧交易所同时上市。
11月20日 在卢森堡举行欧元绿色债券发行庆典,钱文挥行长出席庆典并致辞,殷久勇副行长出席。卢森堡财政部长格拉美亚、中国驻卢森堡参赞尚静、卢森堡证券交易所首席执行官罗伯特、中欧证券交易所首席执行官陈晗受邀出席。
12月10日 农发债境内累计发行总额达80081.6亿元,突破8万亿元。
2018年末 农发行荣获《金融时报》主办的中国金融机构金牌榜·金龙奖“年度最佳三农金融服务银行”及“年度资本市场对外开放创新突出贡献机构”两项大奖,中央结算公司“优秀发行人”、“年度中债优秀成员优秀发行机构”奖,银行间市场清算所“优秀发行人(银行金融债券)”、“年度优秀发行人(银行金融债券)及创新业务推进(绿色债券国际合作)”奖。
责任编辑:赵乘锋