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金钟股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

  广州市金钟汽车零件股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市

  发行结果公告

  保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司

  特别提示

  广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“金钟股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 2,653.0000 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕2810 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

  本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为人民币 14.33 元/股,本次发行新股数量为 2,653.0000 万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值14.1644元/股,超过幅度为1.17%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次发行的战略配售。

  本次发行初始战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行规模为人民币38,017.49万元。根据《实施细则》规定,“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,本次发行保荐机构相关子公司南京蓝天投资有限公司(以下简称“蓝天投资”)最终战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。

  本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行初始战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同,不进行回拨。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为17,642,500 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 7,561,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 25,203,500 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,956.18946 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%(向上取整至 500 股的整数倍,即 5,041,000 股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 12,601,500 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为 12,602,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0152125039%,申购倍数为 6,573.53980 倍。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

 

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责任编辑:赵乘锋