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海力风电:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

  江苏海力风电设备科技股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市

  投资风险特别公告

  保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

  江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”、“发行人”或“公司”)首次公开发行54,348,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可〔2021〕3102号)。

  经发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商决定,本次发行数量54,348,000股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次网上、网下发行将于2021年11月15日(T日)分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台实施。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

  估值及投资风险重要提示

  根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“C38电气机械和器材制造业”,中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为46.59倍(截至2021年11月9日,T-4日)。本次发行价格60.66元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.54倍,低于中证指数有限公司2021年11月9日发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率。

  本次发行将于2021年11月15日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:

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责任编辑:赵乘锋